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“智能家居”受捧 智能家电产业成新蓝海

2014-4-9 14:58:24
 

 昨日早盘,已在近期底部盘整近一个月的家电板块突然发力上攻。其中,美的集团在高送转方案刺激下,一度冲击涨停;美菱电器、格力电器、小天鹅也都上涨3%左右。然而,至收盘,家电板块仍整体收跌0.1%

  业内人士表示,从家电板块最近的议题设置来看,已成为产业界的共识,互联网对家电板块的影响还会继续深化。不过,由于产业的成熟度需要各个环节共同推进,此外房地产产业链投资逻辑的担忧将蔓延到家电板块,所以短期家电行业板块性的机会很难看到。

  “智能家居”受捧

  今年以来,A股市场刮起一阵“智能家居”风。1月份的2014年国际消费电子展上,四川长虹、青岛海尔、海信电器、TCL等国内电器生产厂商纷纷展出“智能家电”产品,博得市场的极大关注。从二级市场表现来看,承载智能家居的家电板块期间最大涨幅达到17.47%

  热潮之下,传统家电生产厂商纷纷铆足了劲发力智能家居领域。美的集团称将斥资30亿元搭建智能家居研发中心。海尔推出U+智慧生活操作系统。长虹公布全新“三坐标”,布局家庭互联网。市场弥漫着“无家电不智能”的触网热。

  中信证券家电行业分析师胡雅丽认为,物联网投资的落地,以及互联网大发展带来的外部环境变化,对整个家电行业来说是一次产业机会。一部分企业积累的时间比较长,目前感受到市场兴起的机会,另一部分则是在最近才开始参与。大家都会采取一定的战略路径去迎接产业机会,但是目前的产业层次还比较早期。

  在胡雅丽看来,智能家电从产业进阶上分为三个阶段。一是有智能接口的硬件设备逐步进入消费者家庭,这期间一些垂直产品型企业可能深耕得比较好;二是产业 链上的零部件企业受到驱动,投入大量研发和生产,在这个阶段规模会迅速膨胀;三是大量智能设备结合服务被消费者使用,产业进入到数据运营的阶段,这个时候最有吸引力的是数据运营和服务商。

  国泰君安分析师郭睿哲则指出,从未来3-5年看,处于智能家电产业链上游的平台或服务运营商将是产业链条上重要的利益分享者。互联网巨头和移动互联网巨头拥有抢占这个领域的先天优势,其纷纷进入智能家居领域也是在产业链源头与平台率先布局。

  “细分领域看,除了IC新品模块部分核心技术目前主要被海外企业所掌控,智能家居原材料模块、模组方案模块、云平台服务板块,都可能成为未来三年智能家居领域的投资热点。”郭睿哲称。板块以防御性为主12月份销售数据显示,该行业目前景气度仍然不高,2月出货由于春节因素有所反弹。

  据TCL集团最新公告显示,2月份LCD产品总销量85.47万台,同比增长27.93%。其中,LCD电视内销54.03万台,同比下降 19.63%;出口54.03万台,同比增长64.42%。创维集团网站信息则显示,2月份总销量42.30万台,同比下降8.85%。其 中,内销28.80万台,同比下降11.34%;出口13.23万台,同比下降1.05%

  大智慧分析师张汇表示,昨日早盘家电板块整体走强,一方面是美的集团高送转方案刺激,另一方面也是低估值蓝筹板块的价值回归体现。

  “与大盘走势对比,近半年来,家电板块还算比较坚挺。”张汇指出,“从估值角度分析,去年家电板块PE只有10.8倍,比沪深3007.9倍略高,但 在众多行业中仍属靠后位置。而从各板块2014年所预测的净利润同比增速看,家电板块净利润同比仍可增长20%左右,远高于沪深300预测可增长13%的幅度。”

  个股方面,长江证券推荐三大白电龙头(格力电器、美的电器、青岛海尔)及美菱电器、华帝股份、老板电器、合肥三洋等,同时建议关注传统黑电变革带来的投资机会。

    来源上海金融报